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Le père Noël est malheureux... De plus en plus de maisons n'ont pas de cheminée, et son tour de taille lui donne de la difficulté à se glisser dans les cheminées qui restent. Bientôt, il ne pourra plus livrer leurs cadeaux aux enfants. Il fait donc appel à ses lutins pour trouver une solution à son problème. Les lutins réfléchissent à la situation, mais n'ont pas de solution à offrir... Jusqu'à ce que l'un d'eux fasse une étonnante découverte!