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Sans trop savoir pourquoi, Gustave quitte les deux amours de sa vie: le cirque où il jouait le clown et la belle trapéziste Ludmilla.

En roulant sa bosse dans les rues d'Ottawa, Gustave n'en finit plus de rencontrer des personnages colorés qui s'attachent à lui : son père Henri, Pépito, le petit chien perdu, Johnny, « l'homme viril » franglais, Charlotte, l'aveugle au cœur généreux, Fred le clochard, Hughes, le dramaturge minable, Bouboule, la maladroite et Béatrice, la propriétaire du bar. Et surtout – le coup est dur – sa belle Ludmilla, en fauteuil roulant depuis un malheureux accident de voiture.

De ses rencontres germe un projet fou : pourquoi ne pas monter un cirque avec ses compagnons paumés ? Un premier roman qui baigne tout entier dans une atmosphère de douce folie et de chaleur humaine.